Tsunagのサービス
私たちが大切にしている価値
- TSUNAG体験とは -
私たちは、お客様の資産形成の実行を支援するための金融プロフェッショナル集団です。
TSUNAGの知識・経験・選択の全てのノウハウを新たな顧客体験の価値として「TSUNAG体験」を提供します。
リスクの分散を図りながら、将来の必要資金の準備と、やりたいことの実現に向け、資産形成戦略と行動計画を考えます。
サービスの流れ
1.
お問い合わせ
まずはお気軽にLINEもしくは当サイトのお問合せフォームからご連絡ください。
2.
ヒアリング
お問合せ後、アンケートにて簡易的なヒアリングを実施。
金融リテラシーの有無・お問合せいただいた目的などを確認させていただきます。
3.
セミナー
金融に関する正しい知識を身に着けていただくための、セミナーへご参加いただきます。※金融リテラシーの度合いによりセミナー内容は変更または省略となる場合がございます。
4.
面談
最適なライフプランの作成のため複数回面談を行います。
全ては「幸福に寄与」したプランかどうかの視点でご提案します。
5.
プランの実行
徹底したバックアップ体制のもと資産形成の実行を支援します。
